標題: 和黃港口信託 料大賺440億 [打印本頁]
【明報專訊】和黃（0013）將旗下珠三角港口業務，包裝成商業信託基金並分拆在新加坡上市，昨日定出發售價，預料會套現450億元，並錄得約440億元的一次過收益。和黃又明確表示，在預期3集團會取得正現金流下，來自分拆和記港口信託（HPHT）的資金有助降低負債，負債比率可望降至20％水平。
和黃昨日刊發通告，宣布HPHT的基金託管人已經與星展銀行、德意志銀行、高盛等國際收購人簽訂協議，國際收購人同意認購36.1億個基金單位，和黃並將最終全球發售以及發行予基礎投資者的基金單位分別釐定為37.96億個以及16.04億個基金單位，每個基金單位定價為1.01美元（約7.87港元）。
和黃同時向有關國際收購人授予超額認購權，額外收購約5.4個基金單位，不過假設未有行使超額認購權的情况下，和黃是次透過分拆HPHT預期會收取640億元（當中包括仍然持有的基金單位市值），套現450億元，並在年底錄得為數約440億元的收益。
負債比率料降至20%和黃又明確指出，原本計劃將450億元現金保留為手頭現金之用，但隨着旗下3集團取得正現金流，並為和黃固有業務的持續拓展提供資金，所以收取來自分拆HPHT的現金款項淨額後，可以大幅減少公司的負債水平，預期負債淨額對資本總值淨值比率將會降至20％。
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