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中信泰富配股獲15大戶認頭

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發表於 2014-5-15 06:23:00 |顯示全部樓層
中信泰富(267)昨披露其配股大計,已獲包括社保基金及淡馬錫在內的15家投資者「認頭」,同意按每股13.48元作價,認購約395億元新股。現時被認購的股數,約佔收購完成後中信泰富總發行股份11.78%。加上現有投資者的持股,收購完成後,公眾持股量比例已近18%,滿足上市要求。

根據該中信泰富披露的資料,15家投資者中,全國社保基金認購新股數目最多,涉約12.46億股,作價約168億元,認購股份佔收購完成後的總發行股份數約5%。淡馬錫及卡塔爾兩家亞洲區的主權基金亦是此次收購的投資者,分別認購中信泰富1億美元及2億美元新股;而北京市國資委旗下的京投香港,則認購總值6億元的新股。

此外,工銀國際金融、建設銀行(939)旗下的鵬濤投資、中國銀行(3988)旗下的東高投資、農業銀行(1288)旗下的和榮投資,共認購約58.1億元新股;中國人壽及華安投資則分別認購38.7億元及46.5億元新股。其他認購的投資者還包括友邦保險(1299)、富邦人壽、中國信託人壽、日本產險公司東京海上日動,以及瑞穗銀行等。

此外,中信泰富公布,經財政部核准,中信泰富收購中信股份的作價,上調至2269.96億元人民幣(約2865.95億港元),較早前公布的2865.02億元略增。因此,其現金對價亦增加至499.8億元。

中信泰富主席常振明昨日出席股東會後表示,收購中信股份的進程已完成一半,重申交易符合股東利益。另外,他表示,澳洲鐵礦項目會出現折舊,而利息支出不可以再資本化,將令本年度業績的撥備壓力大幅增加,影響今年盈利;但若完成向母公司收購資產,則可以抓住中國經濟發展新機遇。常振明又表示,中信泰富昨日召開董事會,董事認為收購母公司資產符合股東利益。

有小股東擔心中信泰富「以小吃大」,未知是否能承受得了,且擔心發新股集資會分薄小股東權益。同時亦有小股東贊成交易,認為收購能增加中信泰富業務的發展空間。此外,中信泰富將於6月3日,召開特別股東會表決收購案。中信泰富昨升1.3%,收報13.9元。

星島日報
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