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郵儲行招股 國家隊基投護航

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執政官

發表於 2016-9-14 17:45:00 |顯示全部樓層
5232元入場 最多籌627億 料全球近兩年最勁

香港文匯報訊 (記者 陳楚倩)中國郵政儲蓄銀行(1658)今日起正式招股,集資規模達566.59億至627.12億元,有望成為繼阿里巴巴後近兩年全球集資最大型IPO。該行引入六名「國家隊」級基礎投資者護航,六名基礎投資者總共認購金額已佔整體集資額約76.5%,涉資約456.65億港元。郵儲行董事長李國華昨於記者會上表示,公司未來每年派息率將不低於10%。

據銷售文件介紹,郵儲行招股價介乎4.68至5.18元,擬發行121.06588億股新H股,其中95%為國際配售,5%公開發售,集資規模566.59億至627.12億元。另有15%超額配股權,令集資最多可增至651.58億至721.19億元,每手1,000股,入場費約5232.2元。

6內地基投共認購457億元

6名基礎投資者認購58.545億美元(約456.65億港元),以招股價中間價計算,相當於集資596.85億元的76.5%,並設有6個月禁售期。基礎投資者包括中國船舶、上港國際、海航集團、國家電網、中國誠通及長城環亞國際投資。對於基石投資者全是中資企業,並沒有引入外資企業,執行董事兼行長呂家進表示,由於銀行去年已經引入數間境外機構,考慮到公司發展需要,因此今次新股上市主要以境內機構為主,故引入現時六名內地基礎投資者。

談到郵儲行與中國郵政集團的關係,李國華指,中國郵政集團為公司大股東,並與公司是代理關係,中國郵政集團並不干涉郵儲銀行管理工作,雙方在財務、資產、業務上互相獨立。另外,郵政集團會利用資金流、信息流方面優勢支持銀行發展。過去九年,控股股東基本沒有要求公司派息,營運所得都用於發展業務,並認為上市後對方仍然會支持公司發展。

對鐵路總公司貸款質量穩健

對於公司對中國鐵路總公司的貸款額高達2,400多億元人民幣,李國華指因為鐵路業務風險低、且收益率高,公司認為有關貸款的質量穩健,強調有關貸款已經過中銀監的審核。他又表示,內地經濟經歷轉型升級,需要清理企業,或對其他國有銀行構成壓力,而公司的歷史包袱較輕,相信不會受太大影響。而公司的貸存比率及中介業務佔比都偏低,相信業務發展潛力較大。

郵儲行是次集資所得,主要用於增強資本以支持業務持續增長。股份由今(14)日至20日公開招股,收票行包括中銀香港(2388)、交通銀行、渣打銀行、星展銀行,另有 eIPO 服務提供(www.eipo.com.hk)。股份將於本月28日掛牌,保薦人為中金、摩根士丹利、美銀美林、高盛、摩根大通,獨家財務顧問為瑞銀。

文匯報

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