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外匯基金半年蝕1442億 余偉文:投資環境艱難

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發表於 2022-7-30 23:56:18 |顯示全部樓層
(星島日報報道)外匯基金上半年業績表現,一如金管局總裁余偉文預警,債股匯組合全部滿江紅,單是海外股票及債券投資已損手接近1300億元,拖累整體投資半年勁蝕1442億元,為歷來蝕得最多的半年度業績,去年同期則賺近千四億元。季度表現方面,外匯基金第2季虧損達954億元,按年轉盈為虧,按季虧損擴大95.5%。余偉文展望下半年時重申投資環境仍然十分困難。

上半年外匯基金的股票投資最傷,損手達817億元,其中香港股票投資蝕85億元,海外股票勁蝕732億元。期內,債券投資也大幅虧損559億元,外匯則蝕128億港元,只有來自「長期增長組合」的另類投資錄得收益62億元,惟按年亦大跌約92%。

債股罕有同時大跌

單計第2季,外匯基金僅港股投資賺9億元。至於海外股票、債券及外匯方面,分別虧損486億元、212億元及265億元。

余偉文表示,金融市場於上半年經歷嚴峻的挑戰,包括通脹持續加劇、主要央行收緊貨幣政策、地緣政治衝突以及全球經濟放緩,導致投資環境急劇轉差,環球債券和股票市場罕有地同時大跌。美元兌主要貨幣又大幅攀升,亦為外幣投資帶來匯兌損失。面對前所未見的不利市況,以致外匯基金上半年的債股匯投資均損手,整體投資於半年間錄得歷來最大的虧損。不過,若以回報率計算,相對外匯基金的資產,虧損約佔3%,低於環球債券(-14%)及股票市場(-21%),反映外匯基金穩健的長期資產配置及因應市場變化作出的防禦性部署,有助穩定中長期回報。

展望下半年,他說,投資環境將繼續充滿挑戰,例如通脹持續高企或會使環球央行實施更進取的貨幣緊縮政策、地緣政治風險持續惡化、主要經濟體陷入經濟衰退的風險加劇,都可能會引致資產市場出現較大的波動,故此他認為下半年的投資環境仍然十分困難。

市場人士相信,外匯基金下半年的表現會好過上半年,損手程度會較小、甚至輕微獲利,因踏入下半年,導致通脹高企的石油及食物價格有所回落,通脹亦有望回落,故下半年美國加息步速應較上半年放慢。股市及債市的氣氛亦見好轉,但由於外匯基金上半年蝕得太多,全年計可能仍要見紅。

歷來最傷半年度業績

中大亞太工商研究所名譽教研學人李兆波指,上半年出現美國大手加息、俄烏戰爭、內房危機、疫情、中美角力等一連串負面消息,以致出現「股債雙殺」的罕見現象,相信大部分不利情況仍困擾下半年,繼續拖累外匯基金表現。不過,他指,外匯基金與其他知名國家主權基金的表現差不多,已經可以「收貨」。

截至6月底,外匯基金的總資產為42105億元,較去年底減少3597億港元,累計盈餘為6079億元。

星島日報
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外匯基金
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