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招證傳下周開招 集資規模狠劈70%

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發表於 2016-9-25 00:30:52 |顯示全部樓層
【星島日報報道】招商證券狠劈集資規模70%,於下周初起招股,為3個月內第三家來港上市的中資證券行;其H股較A股折讓高達43%。另外,中國平安(2318)旗下融資平台陸金所,正與4家投行洽談上市事宜,預計明年赴港上市。

今年有多隻中資證券行來港上市,繼東方證券(3958)及光大證券(6178),招商證券將於下周初在港招股,擬發行8.91億股H股,招股價介乎11.54至12.78元,相當於市帳率1.1至1.2倍,集資最多14.7億美元(約114億港元)。以招商證券A股收市價17.39元人民幣計,H股較A股折讓36.5%至42.7%,與已在港上市的中資證券行的AH股折讓率相若。招股價只屬初步範圍,招商證券或根據匯率走勢再作微調。其上市聯席保薦人包括招商證券、摩根士丹利及摩根大通。

招商證券原計畫去年第四季上市,當時傳出的上市目標集資額為最多50億美元(約387.5億港元),但今年5月因市況疲弱及同業估值較低,將集資規模削減超過一半至20多億美元。事隔4個月,最新落實的集資規模再縮減近一半。

A股去年大跌,拖累中資證券行的盈利大幅下滑,導致來港上市的證券行新股定價亦不敢過於進取,例如7月上市的東證,當時定出的招股價範圍,H股較A股折讓高達60%,但公開發售亦不足額。截至昨日,東證及光證已跌穿招股價。

和近期其他上市的大型中資企業一樣,招商證券獲大批「紅色資金」作基礎投資者護航。消息指,招商證券擬引入約10名基礎投資者,包括中資保險公司、政府投資基金、國有企業及民企等,認購額佔發售股份60%。

另外,市傳陸金所正與中信證券(6030)、花旗、摩根大通及摩根士丹利洽談上市,雖然尚未正式委託,但4家投行均已著手相關準備工作,預計年於本港上市,將成為首家於本港上市的點對點(P2P)網貸平台公司,但暫未定下集資規模。

至於昨日開招的本間高爾夫(6858),孖展認購反應冷淡,5家證券行為其借出980萬元孖展額,相當於公開發售集資1.47億元計,遠未足額。另外,消息指,匯鑫小貸(1577)公開發售超購逾4.3倍,國際配售亦獲超額認購。假髮製造商訓修實業昨日上傳初步招股文件,保薦人為聯昌證券。

星島日報

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