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【新股速遞】中銀國際:中銀航空租賃估值330億至412億元

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發表於 2016-4-26 00:29:00 |顯示全部樓層
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【星島日報報道】中國銀行(03988)旗下亞洲最大飛機租賃公司中銀航空租賃,已通過港交所(00388)上市聆訊,今日起進行預路演,消息指,該公司或於5月中正式推介,隨後公開招股,5月底上市,集資最多15億美元(約117億港元)。保薦人為中銀國際、高盛。

據中銀國際的報告指,其對中銀航空租賃的估值介乎42.37億至53.06億美元(約330.49至412.87億港元),而光大集團持有40.85%股權的中國飛機租賃(01848),以今日收市價計,市值為53.2億港元。

報告表示,以2015年計,中銀航空租賃歷史市盈率12.34至15.45倍,而中國飛機租賃則為13.6倍;反映中銀航空租賃是次招股或有機緊貼市場價,而其2016年預測市盈率會降至10.92至13.67倍。至於市賬率,中銀航空租賃2015年為1.74至2.17倍,2016年則為1.23至1.54倍。

中銀國際相信,中銀航空租賃會繼續收取美元作為經營現金流,這可降低流動性及貨幣風險。

另外,據中銀航空租賃更新的初步招股文件指,其集資所得將用於日後購買新飛機以擴大集團自有機隊,惟在購買新飛機前,資金會投放於短期計息存款及或貨幣市場工具。

星島日報

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